Paolo – en upålitelig fyr på førti med sterk hang til drikking, bor i en liten landsby i nærheten av Gorizia i Nord-Italia. Han tilbringer dagene i landsbyens osteria og fortsetter hardnakket en barnslig stalking av ekskona. En dag dukker nevøen Zoran uventet opp. Zoran er en snodig sekstenåring som har vokst opp i de slovenske fjellene. Paolo må ta vare på ham og oppdager at han har et uvanlig talent for pilkasting. Paolo tenker at dette er gyllen sjanse til å hevne seg på verden. Men er det egentlig så enkelt?
Varighet: 108′
Tekstet på italiensk